微信备注客户名称大全（营销微信名【微信营销专题】客户微信备注名）

尽管银行都有自己的客户管理系统，而且功能逐渐强大，利用数据的精准营销也开始摸着石头过河。但真正的客户关系经营管理却在系统外，微信目前作为跟客户连接的主要工具之一，如果能够把现有的微信功能用到七八成，加上银行系统的专业支持，那客户管理可就开外挂了！

基于现有微信功能的支持，整理以下技巧帮助大家能够更好的运用微信做好客户管理。

初次成功添加客户后，进入“设置备注和标签”，对客户信息进行补充。

备注名

备注名建议是客户的真实名字或便于自己识别的称呼。

备注名更新完后会直接在通讯录里体现，而且在客户朋友圈更新时，也能够直接显示。

所以也可以视需要，灵活添加客户的单位、岗位等固定化信息。对于本次存量价值提升项目中的客户，可以简单用“新”或“老”进行标注。（新代表是属于无人管户客户新分配的；老代表原管户名单中信任度不高的客户）

备注名的修改在通讯录里会有直接的体现，改的好也方便直观管理，所以在设置备注名前，首先要确定下自己通讯录管理的维度，也就是明确要从哪些元素对通讯录进行整理排序，并对这些要素进行排序。

一般备注名里所能呈现的要素有3、4个，姓名必不可少，电话号码数字较多，占用空间大，不建议添加在此部分。

剩下可添加的也就是客户的职业、单位、职务等（以公司客户为主）；客户量级、产品、突出爱好等（以零售客户为主）。

建议一定要选择稳定性比较强的添加要素，这样便于长期管理，而且变更频率小，节省修改时间。如果选择以年龄为要素，客户年龄一年一变，至少要一年调整一次！

接下来就要就要对元素的重要程度进行排序。

以公司客户为例，

如果维护的是大型集团客户，建议排序按照单位、岗位、客户姓名；（因为如果管户的是大型集团客户，那说明客户数量不会特别多，基本接触的都是该集团的客户，就可以以单位为基准做集中管理）

如果维护的是中小型客户，建议排序按照岗位、单位、客户姓名；（客户数量比较大，对接的多是同一岗位的人，可以以岗位为基准集中管理）

以零售客户为例，

建议排序按照主要购买产品、客户等级、客户姓名。（零售客户数量是比较大的，而且常会按照银行业务类型进行区分，可以以产品为基准集中管理，便于后续针对某类产品客户提供集中的维护）。

示例：

理财|200万级|王家卫

大额存单|100万级|张学友

这样设计的好处就在于：

一是在查阅通讯录是一目了然，很容易查找到某个分类的客户群体；

二是在针对性给客户发送资料时，直接选择，很便捷！